英国伦敦证券交易所是目前全球规模最大的证券交易市场。AIM市场是伦敦证券交易所旗下，面向全球高成长中小企业推出的证券市场，并已发展成为全球主要的创业板市场。AIM市场以其完善的市场规则、灵活的企业发行上市条件、良好的机构投资人群体吸引了越来越多的中国企业的关注，目前已有一批来自中国的企业在AIM市场成功上市。

本次座谈会，主办单位邀请了有实际操作经验的券商、律师事务所和投资机构对AIM市场进行全面、系统的介绍，希望为园区企业开启海外上市一条渠道，以供园区企业进行比较、选择。

一、时间：2007年9月11日(周二)上午9:00-12:45

二、地点：丽亭华苑酒店

三、组织机构：

主办单位：中关村管委会、英国伦敦证券交易所

承办单位：中关村企业改制上市服务中心、英国伟理宸律师事务所

四、参会对象：拟邀请园区改制上市培育计划企业的主要负责人参会

五、人员规模：30-50人

六、会议议程：

时间 内容 演讲者

9.00-9.30 入场接待及咖啡时间 无

9.30-9.40 欢迎致词及简单介绍 中关村科技园区管委会领导

9.40 – 10.05 对创业板(AIM)的简单介绍· AIM是全球最成功的创业板市场· AIM的最新发展· 在AIM上市的中国公司、伦敦证券交易所及新趋势· 对一些在AIM上市的中国公司的案例分析 伦敦证交所(London Stock Exchange)

10.05 – 10.35 计划和完成在AIM的首次公开发行(IPO)· 主要顾问· 对IPO要求的驾驭者· IPO 的目标和需要注意的事项· 对证券交易所的选择· 伦敦证交所AIM与主板市场规则的主要不同点· 上市时间表 益华证券(Evolution China)(伦敦证交所保荐人)

10.35 – 10.50 咖啡时间

10.50 – 11.30 法律方面需要注意的事项· 规章制度· 准备· 主要文件· 证券操作系统CREST· 对公司董事的保护· 出售股份的股东· 股票的计划安排 伟理宸律师事务所(Walker Morris)

11.30 -11.45 对IPO的市场营销· 在市场营销之前· 在IPO之前的调查研究· 路演· 建立帐簿 益华证券(Evolution China)(伦敦证交所保荐人)

11.45 – 12.00 中国公司需要注意的事项· 中国公司的常见问题· 中国公司在AIM上市的常见问题 艾捷尔投资(Agile Partners)

12.00 – 12.30 上市后的各项事宜· 保持市场活跃· 上市后的股票价格· 充分利用上市公司的优势· 必需遵守的规则 – 股票的交易、出售和取得，企业管理机制，相应公告· 持续义务的比较 益华证券(Evolution China)(伦敦证交所保荐人)伟理宸律师事务所(Walker Morris)

12.30-12.35 结束致词 伟理宸律师事务所(Walker Morris)

12.35 – 12.45 答疑时间 所有演讲者

七、报名须知：

请参加此次活动的单位和企业代表，务必于2007年9月7日以前将回执反馈至中关村科技园区企业改制上市服务中心。

八、联系人和联系方式：

中关村科技园区企业改制上市服务中心：梁飞

Tel：66295763 Fax：66295588-5763

E-mail:fliang@cbex.com.cn

参会回执表：

企业名称

姓 名 职 务 电 话 手 机 E-mail