中关村高科技企业海外市场开拓及融资上市考察团
（新加坡-香港-深圳 2007.4.12-4.17）
一、活动背景及目的：
为了响应国家实施“走出去”战略，帮助成长型高新技术企业把握资本市场发展机遇，支持中关村科技园区企业积极参与国际经济与技术合作，在政府有关部门支持下，作为中关村海外融资计划的一部分， 2007年4月12日起北京软件行业协会金融分会将组织企业赴新加歧、香港、深圳三地进行上市融资考察，接触三地创投机构及交易所，参加香港春季电子展市场开拓活动，与新、港、深三地科技管理部门沟通了解营商环境。
二、组团单位：
指 导 单 位：科技部火炬中心、北京市发改委、中关村科技园区管委会、
北京市商务局、北京产权交易所
大陆地区协办方：
产业组织：科技部火炬中心国际处、 中关村协会联席会、北京市软件行业协会
投资组织：深圳证券交易所、深圳创投协会、北京创投协会
香港地区协办方：
产业组织：香港贸发局、香港投资推广署、香港创新科技署
投资组织：香港联交所 香港创投协会 中华创投协会 香港玉山协会
新加坡地区协办方：
产业组织：新加坡经济发展局、新加坡国际企业发展局、新加坡园区管理总公司、
投资组织：新加坡证券交易所、新加坡创投协会
总 协 调：北京软件行业协会金融分会
三、参展行程：
本考察团将于2007年4月12日下午飞往新加坡，在新加坡停留2天，然后到香港参加高科技企业香港融资上市论坛及香港春季电子展为期2天，在深圳进行为期一天的考察后， 4月17日晚返回北京，全部行程共6天。
四、行程介绍：
在投融资方面，考察团将参观深圳、新加坡、香港三地的证券交易所并与证交所人员就上市问题进行交流，了解当地的上市要求和流程；拜会当地风险投资机构，寻找适合企业的融资机会和融资渠道。
在专业方面：将由当地政府部门相关负责人给参团企业介绍当地营商环境及优惠政策，同时讲解当地高科技产业发展现状和产业特点。香港一站将参加同期举行的规模庞大，全球瞩目的香港春季电子展（详细见：http://hkelectronicsfairse.com/chi/），其中的信息科技馆（ICT Pavilion）将全面展示高科技应用，为业者提供物色客户及商业伙伴的有效途径，同时与全球各地的制造商、科技开发公司和分销商建立联系。
我们通过此次访团，使企业达到以下目的：
1）考察亚洲主要证券交易市场，了解上市地情况和优劣势信息；
2）接触高质量的投资机构资源，帮助企业解决融资瓶颈；
3）与当地优秀高科技企业座谈，寻求共同拓展市场的机会；
4）整合上下游资源，为企业提供优化供应、销售渠道的机会；
5）逐步了解亚洲市场，为企业未来发展规划积累经验；
五、行程安排：
04月12日（星期四）下午 飞往新加坡
04月13日（星期五） 参观新加坡交易所及投资机构对接会
09：30
－
11：30
新加坡交易所上市说明会
14：00
－
17：30
中关村高科技企业在新融资对接会
04月14日 （星期六）下午 飞往香港
04月15日 （星期日） 参加香港春季电子展或浏览香港迪士尼乐园
04月16日 （星期一） 内地高科技企业透过香港、走向国际研讨会
9：00
－
12：00
中关村高新技术企业在港上市及融资合作论坛
14：00
－
16：00
中关村高科技企业香港上市说明会
深圳入关
04月17日 （星期二） 与上市融资机构接洽
09：00
－
11：00
中关村高科技企业中小板上市及三板挂牌研讨会
14：00
－
17：00
中关村高科技企业与深圳地区投融资机构洽谈会
飞往北京
六、参团报名要求
l 具有企业法人资格，在北京市办理工商登记的高新技术企业，报名参团代表须为企业CEO、CFO、投融资/财务部门主管以及市场部主管等副总裁以上职位人员。
l 报名截至日期2007年04月03日，报名企业需认真填写参团确认表。并将确认表在2007年04月03日前以email形式发至hivest-salon@hivest.cn，bd1737@yahoo.com.cn.
七、相关服务
自企业报名之日起，软协金融分会将安排一系列的专业服务计划，帮助参团企业达成出访考察目的。
（1）将有来自北京软件行业协会金融分会投融资顾问到参团企业拜访，帮助企业制定考察计划并征求落实企业的个性化考察安排。
（2）北京软件行业协会金融分会将安排一场针对如何写商业计划书、如何与风险投资商沟通、投资文案准备、三地交易所比较等专业培训。
（3）培训完成后，投融资顾问将帮助企业修改相关企业投融资文案。
特别提示：
* 参团企业将可申请北京市中小企业国际市场开拓资金的补助支持。
* 报名企业提供公司介绍与商业计划书（中英文），我们将以特刊形式发送到
新加坡-香港-深圳三地相应的投资商手中。
* 参团企业可享受香港春季电子展公共展位的展板与产品展示的机会（场地有
限，先报先得）
八、联系方式：
北京软件行业协会金融分会
联系人：赵杰 、 王静宜
电话：82356018/6019 /6062/6063
传真：82350486
E-mail：hivest-salon@hivest.cn，bd1737@yahoo.com.cn.
网址：www.hivest.cn
附件1
新加坡交易所上市说明会
主办单位 ：新加坡交易所
承办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月13日（上 午）
地 点 ：新加坡交易所
“新加坡交易所”是亚洲最重要交易所之一,其低廉的上市和维护费用对中小企业具有吸引力;同时新加坡国际资本聚集,世界各国著名基金及投资公司在新设有机构,资金充裕,炒家云集,有利于上市注入再融资.新加坡法律、营商环境优越,地理位置适中,也有利于企业上市后国际市场的开拓.新加坡交易所对大陆在新上市态度积极热情,亦有双威、润讯等五十余家大陆企业成功在新上市。
会议议程及时间安排
10:00 —— 10:10 参观新加坡交易所
开幕致辞：新加坡交易所领导
10:10 —— 10:30 新加坡证券市场介绍
演讲人：新加坡交易所上市部
10:30 —— 10:50 高科技企业在新上市案例介绍
演讲人：
10:50 —— 11:10 参团企业提问
11:20 —— 会议结束
与会人员：参会人员除大陆高科技企业外，新加坡交易所将组织在新各大投行、会计、律师等。中介机构以及投资公司参会并答疑解惑，建立长期联系。
附件2
中关村高科技企业在新融资对接会
主办单位 ：新加坡风险投资协会
承办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月13日（下 午）
地 点 ：新加坡交易所
新加坡投资机构众多，即有国际知名基金、创投，也有中小投资机构，适应不同类型的企业需要。新加坡政府背景的投资机构在世界范围内，尤其在中国都有很大影响；在支持开发区企业和投资后增值服务方面更具知名度。由于语言文化接近，加之市场敏感，新加坡机构投资了大量内地企业，其中就包括搜狐等北京高科技企业
会议议程及时间安排
14:00 —— 14:30 新加坡创投业现状介绍 演讲人：新加坡风险投资协会
14:30 —— 15:00 新加坡营商环境 演讲人： 新加坡经济发展局亚太地区负责人 林敬文
15:00 —— 15:30 国际投资人解析投资人眼中的内地软件及高科技企业 演讲人：两家新加坡地区活跃创投机构负责人
15:40 —— 16:00 内地软件及高科技企业推介I
16:05 —— 16:25 内地软件及高科技企业推介II
16:30 —— 16:55 内地软件及高科技企业推介III
17:00 —— 17:30 内地软件及高科技企业与新加坡活跃创投机构互动交流
18:30 19:30 晚餐
19:30 20:30 当天活动结束，返回酒店
与会人员：拟邀请投资机构名单：新加坡风险投资协会、新加坡商汇亚资金管理有限公司、景顺投资管理有限公司、安本国际基金管理有限公司、荷银投资管理（亚洲）有限公司、新加坡政府直接投资有限公司、华亚融资国际投资集团有限公司、新加坡详峰投资公司等风险投资机构。
附件3 内地高科技企业透过香港、走向国际研讨会
—— 高新技术企业在港上市及融资合作
主办单位 ：香港贸发局、科技部火炬中心、香港交易所
承办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月16日（ 上 午 ）9:00—12:00
地 点 ：香港会展中心
主 持 人 ：香港贸发局负责人
香港各类投资机构云集，资金充裕，每年透过香港募集成功的创投基金不计其数，这些资金大部份转投到大陆，其中北京中关村是其重要投资目标地。同时由于联交所的影响及香港地理位靠近大陆，相当部分香港公司还提供从创投到私募到上市的一条龙服务，两地经济和金融的融合也为香港投资公司投资中关村企业提供许多便利，每年有大量中关村企业获得香港背景的投资机构的青睐。
会议议程及时间安排
09:00 — 香港贸发局代表主持
09:00 — 09:10 香港贸发局领导致辞
09:10 09:20 科技部火炬中心领导致词
09:20 — 09:40 香港营商环境、香港贸发局功能及服务介绍
演讲人：香港贸发局代表
09:40 — 09:45 问答
09:40 — 09:55 介绍主板、创业板市场现状以及企业在香港上市规则
演讲人：香港联交所 业务发展科 总监 李晞梯
09:55 — 10:00 问答
10:00 — 10:15 香港创投业现状
演讲人：（拟）德勤亚太区市场总监 Steven Dow
10:15 — 10:20 问答
10:20 — 10:35 两岸三地创投业发展及对大陆高科技企业投资现状介绍
演讲人：香港创投协会 主席 陈镇洪
10:35 — 10:40 问答
10:40 — 10:55 风险投资对中国内地高科技企业的考量标准
演讲人：（拟）香港玉山协会
10:55 — 11:00 问答
11:00 — 11:15 香港知识产权政策如何保护原创产品
演讲人：香港知识产权署代表/中国许可贸易工作者协会香港代表
11:15 — 11:20 问答
11:20 — 11:30 内地企业推介
11:30 — 12:00 自由交流时间
与会人员：拟参会单位园区100多家高科技企业、香港活跃的风险投资公司、香港创业投资同业公会、香港创业板券商、投资银行、律师事务所、会计师事务所、包括香港各大主流媒体等。
附件4
中关村高科技企业香港上市说明会
主办单位 ：科技部火炬中心、香港联交所
承办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月16日（ 下 午 ）14：００－１6：0０
地 点 ：香港联合交易所
由于地域、语言、市场推广实践等原因，香港已经成为离大陆最近的优质融资地，也是长久以来企业寻求海外上市的首选之地。香港的投资者对中国公司的认知度比较高，再加上香港拥有全球最为活跃的二级市场炒家，并且这一特点长久以来已经恰到好处地融入香港的证券市场，不为投资者所排斥，使得香港的资本市场拥有很好的流动性。香港联交所有主板，又有创业板，适合不同类型企业上市融资，上市后也有利于企业透过香港开拓国际市场，已经有200多家大陆企业在香港上市。
会议议程及时间安排
参观香港证券市场
14:30 —— 14:40 参观香港联交所 开幕致辞：香港联交所领导
14:40 —— 15:10 香港证券市场介绍 演讲人：香港联交所上市部
15:10 —— 15:30 互动交流
本次说明会将由香港联交所组织当地投行、会计师、律师等中介机构及投资公司现场为中关村高科技企业答疑、解惑。
附件5
中关村高科技企业中小板上市及三板挂牌研讨会
主办单位 ：中关村管委会、深交所、中关村投融资促进中心
协办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月17日 （ 上 午 ）
地 点 ：深交所
中关村科技园区非上市公司股份报价转让试点（简称中关村三板）是国务院为支持中关村高新技术企业发展推出的重大举措，三板推出后将有哪些重大改进，将对三板市场产生什么影响，来自深交所的管理者将为您详细解答；同时鼓励三板挂牌的优惠政策也将是深圳的议题之一。深交所还将介绍适合有规模的科技企业上市的中小企业板的相应情况。
09:00 — 09:10 参观深交所
开幕致辞: 中关村管委会、深交所领导
09:10 — 09:40 深交所中小企业板及代办股份转让系统情况介绍
演讲人：深交所上市推广部副总监 邹雄
09:40 — 10:10 中关村三板挂牌与定向募集介绍
演讲人：深交所三板挂牌领导小组组长
10:10 — 10:25 中关村管委会支持园区企业改制、挂牌费用优惠政策
演讲人：中关村投融资促进中心主任
10:25 — 10:40 三板挂牌程序定向募集流程介绍
演讲人：广发证券股份有限公司 非上市部经理 吴宝应
10:40 — 11:30 自由交流时间
与会人员：中关村园区20多家潜在中关村三板挂牌高科技企业、在深活跃的投资银行、各类中介机构及投资公司等。
附件6
中关村高科技企业与深圳地区投融资机构洽谈会
主办单位 ：深交所、深圳市创业投资同业公会
协办单位 ：北京软协行业协会金融分会
时 间 ：2007年4月17日 （ 下 午 ）
地 点 ：深交所
深圳是国内创投机构最为活跃的地区之一，那里聚集了大批创投机构和私募基金，他们非常积极地寻找各类高科技项目并在全国范围进行投资。深圳创投投资了一批优质企业，如大族激光等，同时催生了一批上市企业。由于深圳是股市所在地，那里还有一批私募基金对高科技企业亦有浓厚兴趣。
会议议程及时间安排
14:00 — 14:10 欢迎致词 演讲人：深圳市创业投资同业公会 秘书长 王守仁
14:10 — 14:40 参团企业介绍
介绍人：参团企业代表
14:40 — 14:55 深圳地区风险投资现状及参会创投机构介绍
介绍人：深圳市创业投资同业公会
14:55 — 15:10 高科技企业推介I
15:10 — 15:25 深圳创投机构推介I
15:25 — 15:40 高科技企业推介II
15:40 — 15:55 深圳创投机构推介II
15:55 — 16:10 高科技企业推介III
16:10 — 16:25 深圳创投机构推介III
16:25 — 17:00 中关村高科技企业与深圳地区活跃创投机构互动交流
部分拟邀请投资机构名单：
深圳市创新投资管理有限公司、深圳市高新技术投资担保有限公司、深圳清华力合创业投资有限公司、深圳市高特佳投资集团有限公司、深圳维西创业投资管理有限公司、深圳信科创业投资管理有限公司、深圳市唐融投资咨询有限责任公司、冠誉创业投资管理（深圳）有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、深圳市天成投资集团有限公司、IDG技术创业投资基金深圳代表处等。
2007高科技企业海外市场开拓及融资上市考察团
参团企业基本情况登记表
公司名称（全称）
地址 邮编
法定代表人 电话
注册时间 设立股份公司时间
注册资金 员工人数
所属行业 主营业务
企业性质 □国有 □民营 □集体 □外商投资 □其他（请注明）
进出口经营权 □有 □无
公司资质 □集成电路设计企业 □留学人员创业企业 □科技产品出口企业（含软件外包）
□瞪羚企业 □国家重点软件企业 其它
主要产品
（按销售收入大小排序） 产品名称 产品用途 产品市场潜力、优势及在全国市场的占有率描述
核心技术或
竞争力
拥有的专利项数 获得的主要荣誉、奖项
财务状况（万元） 总资产 净资产
主营业务收入 2006年净利润
科技产品出口情况 是否有高科技产品/服务（包括软件）出口业务？ □有 □无 高科技产品的报关总额：2005年 万美元 2006年 万美元；
股权债权融资情况 已做股权融资情况： □已做 □未做 □正在进行中
拟融资金额： 万元 占股权比例
希望与何种投资人接洽：
□风险投资 □海外投资机构 □国内投资机构 □战略投资机构
已做债权融资情况： □已做 □未做 □正在进行中
拟贷款金额： 万元 拟贷款时间：
是否为上市公司： □是 □否
未来两年内是否有上市计划：
□是 □国内创业板 □香港创业板 □新加坡证交所 □美国纳斯达克 □其它
□否
是否有意向在以下会议上宣讲？ □中关村高科技企业在新融资对接会（04月13日下午 地点：新加坡）
□高新技术企业在港上市及融资合作论坛（04月16日上午 地点：香港）
□中关村高科技企业与深圳地区投融资机构洽谈会（04月17日下午 地点：深圳）
企业参加此次考察团的主要目的
参团企业个人信息登记：
公司全称：
参团
个人
信息
（1） □ 姓名： □ 职务：
□ 手机： □ 电话：
□ 传真： □ 电子邮件地址：
□ 身份证号码:
□ 户口所在地 □ 是否有港澳通行证
参团
个人
信息
（2）
□ 姓名： □ 职务：
□ 手机： □ 电话：
□ 传真： □ 电子邮件地址：
□ 身份证号码:
□ 户口所在地 □是否有港澳通行证
日常事务联系人 □ 姓名： □ 职务：
□ 手机： □ 电话：
□ 传真： □ 电子邮件地址：
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